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费希尔卸任无碍10月缩表,耶伦做满任期不再连任,联储未来路线能否延续?
黄金重创美元反弹,年内加息仍可期,投资者如何把握后市盈利空间?
领峰汇总各方资讯,顶尖专家真知灼见,助您捕捉缩表加息大行情!
4%
国家高级黄金分析师
鹰派决议尘埃落定,缩表力度不及预期。黄金看似跌跌不休,实则酝酿等待反攻。空头暂时小人得志,两周之后多头翻身。
李子老师
启动幽灵
9月决议如酒场厮杀,来势汹汹,左右摇摆,空军贪杯!后市是浪漫红酒,还是激情小白,醉翁之意不在酒,定格或看税改后,10月谨防变盘,多军谨慎偷袭,千三不醉不归!
沐风老师
基本面专家
这次联储远比预期鹰派,这背后是想拯救弱势美元,希望通过提振美元来为退出QE创造条件,耶伦这次用行动宣告与特朗普的决裂。利空出尽黄金能否守住1300阵地?拭目以待!
彭老师
波浪理论大师
对于经济前景的风险,美联储高官认为“大致均衡”。这意味着,联储决策者认为未来美国经济走强和走弱的风险大致相当。忘记点阵图吧,加息或许已经走远。
卡卡老师
领峰首席分析师
这次议息结果与之前预测一致,维持息率不变,主要因目前通胀未配合到美联储的目标2%。预测美联储会依照耶伦之前所提及,在今年年底再加息一次。
古锋老师
趋势交易专家
缩表十月开启,未来加息节高,联储连放大招,税改紧跟其后,黄金空头上阵,看千三是否成为易攻难守的驻地。是黄金的驻地,我们就多头情绪不动摇!
陈俞杉
资深行业名师
联储决议避重就轻,“加息”被忽视,“缩表”成重点,美联储把市场预期玩的炉火纯青,加息不敢,缩表可控,权衡利弊取其轻。预期黄金将承压下行,没有最深只有更深。
南山老师
K线大师
看到的利好不一定真好,负债减少利率水准可能上涨,对房产消费购买力都不利,同时影响美企出口竞争力,所以在缩表启动前,黄金近期注意1278一线支撑及1315一线压力。
歪司令
分析师意见仅代表个人观点,不代表公司立场
加息概率数据来源 CME Group 更新时间2017-09-22
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  1. 环球资讯
  2. 特约分析师
0921
美联储主席耶伦 缩表将是渐进和可预测的,没有调整资产负债表方案的计划。未来几年经济将继续温和扩张,通胀支持继续加息,对实体经济前景有信心。自己将做满任期,希望政府提名更多人加入美联储理事会。
0921
美联储 美联储9月政策声明显示,维持基准利率维持在1%至1.25%不变,将于10月开始削减4.5万亿美元的资产负债表,并预测今年年底将再度加息,且声称风暴造成的损害只会对经济产生暂时的影响。
0913
摩根大通 不认为美联储的政策会受到飓风的严重影响。在下周的会议上,美联储仍有可能宣布开始削减资产负债表的进程。但预计美联储下一次加息的时间料在12月份。
0912
纽约联储主席杜德利 低通胀将加息的预期压低了。认为哈维飓风不会对美国经济运行轨迹带来太多影响;预计美国经济表现“相当好”,就业市场进一步收紧;预计通胀将在中期内升至2%,美国通胀逐步上升;缩表很可能会很快发生。
0912
美联储理事鲍威尔 通胀给了我们耐心的机会。对缩减资产负债表的看法:预期很快将就资产负债表采取行动。
0912
达拉斯联储主席卡普兰 今年美联储可再加息一次,但希望看看通胀如何发展;美联储应该对加息保持耐心。对通胀将回升至2%没有失去信心;美联储应尽快开始缩减资产负债表;“哈维”飓风不太可能影响到收缩美联储资产负债表的时机。
0727
美联储 美联储公开市场委员会一如预期宣布维持货币政策不变,但美联储的官员们却对低通胀表示担忧。决策者称,将在“不久后”进行资产负债表正常化,暗示美联储近期就会开启这个逐渐摆脱大规模经济刺激的缩表计划。
0615
高盛 联储在会后公布的声明中适度上调其经济增长预期,预计美联储将于今年9月宣布开始资产负债表正常化,并在今年12月再加息一次。
0615
耶伦 此次加息反映了经济的增长,美联储今年将开始资产负债表正常化。美联储继续预计有理由进行渐进加息,未来几年渐进加息可能是合适的。
0615
美联储 美联储6月15日凌晨宣布升息25基点,并公布政策声明。在政策声明中,美联储措辞基调温和鹰派,基本符合此前市场预期。美联储重申对经济前景展望乐观,重申循序渐进的加息。
0607
Bespoke投资集团 美国劳工部的报告让市场质疑美联储升息的前景,但是其他数据显示,美国劳动力市场大部分的指标均呈现稳步增长。尽管上周五的非农就业报告疲弱,但美联储下周仍然会加息。
0603
达拉斯联储主席2017年票委卡普兰 如果说我们还没有达到充分就业,我们也大大更接近这种状态了。在美国,技术性岗位空缺量大大多于工人岗位的空缺,尽管劳动力市场仍存在松弛,但松弛已经减少。
0603
费城联储主席2017年票委哈克 他预计美联储2017年加息3次,并将于年内开始缩表。同时哈克还认为,美国的通胀率仍然处在正轨之上,哪怕近期有所下滑。
0603
高盛 高盛现在预计6月加息的概率为90%,鉴于5月份非农就业报告显示失业率下降和就业增长放缓并存,现在预计美联储会在12月进行今年的第三次加息,9月宣布资产负债表正常化计划。
0603
法兴银行 美国5月份就业报告“略微令人失望,但并没有让美联储偏离”6月加息的轨道;不过,由于已经存在通胀过低的担忧,除非就业增长反弹,否则9月加息决定将更难做出。
0316
野村证券(Nomura) 由于美国经济表现基本符合美联储预期,极有可能出现的情况是,目标政策利率的上涨也将符合美联储预期。因此只要经济发展仍在轨道上,并不预计美联储将加快加息步伐,维持当前对美联储政策加息前景的预测,即2017年料再加息两次。
0316
美银美林 尽管美联储3月加息25点,但对联邦基金利率和美国经济的预期基本未变,整体基调比预期更显谨慎。考虑到利率市场已充分计价美联储年内加息三次,美联储未修正加息点阵图令金融市场做出鸽派反应,尤为特别的是美国国债收益率曲线大幅上涨。
0316
巴克莱资本 美联储3月加息25点,但并未令利率路径预期中值走陡,表明其运用有利的金融市场条件加息,却并未打开较快加息的大门。在决定随后加息进程时,美联储关注的焦点仍为核心通胀。
0316
美联储主席耶伦 耶伦周四(3月16日)凌晨发表讲话称,加息反映出美国经济持续转好,但加息并不说明对经济前景做出重新评估。耶伦表示,美联储没有预计每次会议都会加息,而三次加息显然是渐进的;对经济增长路径有些信心,而加息的基础是经济取得进展。
0316
美联储 美联储周四(3月16日)凌晨宣布加息25个基点并公布政策声明。此次决议声明9-1投票通过,卡什卡里持异议,因其并不希望加息。决议声明显示,预计美联储年内还将加息两次,并称通货膨胀接近目标,风险是对称的。
0314
美银美林 美联储高官们已强烈暗示美联储将于3月加息,由于3月利率决议对市场而言可能没有任何意义,市场焦点将转向经济预期和决议后的新闻发布会。
0313
澳新银行(ANZ) 美国2月非农就业数据对全体票委都很好,且可作为美联储再次加息的最后绿灯。市场预期仍有效,重点是美联储票委会否将加息“点阵图”调至更高。
0313
法国农业信贷(Crdit Agricole) 预计美联储将加息,不过其立场或意外鹰派,且货币政策前瞻指引料和此前如出一辙,因此不一定会触发美国金融条件的进一步收紧。
0311
高盛(Goldman Sachs) 预计在美国公布强劲的2月就业数据后,美联储将在今年3月、6月和9月会议上加息,而不是此前预期的3月、9月和12月会议加息。
0310
美国银行(Bank of America) 在美联储下次加息前,金价可能承压,但截至年底料上涨200美元左右。尽管美联储收紧货币政策并不利好金价,但美国通胀及一系列市场不确定性,包括欧洲各国大选和美国保护主义等,将支撑金价,因此年底目标上看1400美元。
0310
路透调查 根据路透调查的逾100位分析师,全都预期美联储下周将加息,以回应一连串强劲的经济数据,今年稍晚还可能再加息两次。
0304
美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer) 费舍尔称,他强烈支持美联储同僚近期发表的信息;如果利率预期方面存在有意识的努力,他将加入。他还称,耶伦的决策通常不会忽略FOMC的意见。
0304
美联储主席耶伦(Janet Yellen) 耶伦称,若经济发展一如预期,则3月加息将是合适之举。她表示,(2017年)宽松政策的取消过程不太可能像2015-2016年那样缓慢;但逐渐取消宽松政策可能依然是合适之举,未来几年渐进加息可以防止过热;没有证据表明美联储已经落后于预期。
0304
芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯(Charles Evans) 埃文斯称,“有一些迹象显示如今美国的通胀预期可能低于目标,这仍让我感到担忧”;需要宽松政策将低通胀率拉升到目标。
0303
法国兴业银行(SocGen) 相比美联储下次加息将于3月、5月还是6月进行,其年内将加息两次还是三次显得更为重要,且其重要性不及市场对美联储最终利率水平的计价。
0303
法国巴黎银行(BNPP) 将美联储年内首次加息预期从5月提前至3月。美国经济数据表现大致符合美联储预期,经济增长风险偏上行,且美股持续刷新纪录高位,令金融条件较为宽松。预计美联储年内加息3次,且将于12月宣布缩减资产负债表计划。
0303
国民西敏寺银行(NatWest) 将美联储年内加息次数从此前的两次提升至四次,料分别于3月、6月、9月和12月进行,由于预计今年美国经济增长和通胀将逐步走强,没有基本面因素支撑美联储年底放缓加息进程。
0303
澳新银行(ANZ) 2月24日市场对美联储3月加息几率的押注约为40%,目前飙升至90%。部分原因为近期美国经济数据表现良好,但主因为美联储官员们相继鹰派发声,且市场认为美联储3月利率决议“存加息可能”。
0303
美联储理事鲍威尔 鲍威尔称,今年三次加息依然是合适的,3月加息是摆在台面上讨论的内容;风险平衡已经转变,甚至偏向上行。他表示,在收缩资产负债表之前,美联储想将利率调整至远高于零的水平。
0302
三菱东京日联(BTMU) 上半年仍看涨美元,此观点的确受到美联储3月加息几率提升支撑。目前美联储3月加息几率高企,将美联储年内加息次数预期从两次提升至三次。
0302
荷兰银行(ABN AMRO) 目前预计美联储将于3月加息。今年截至目前,美国商业调查的显著改善暗示,美国经济可能在今年年初加速增长。持续预计今年美联储加息3次,不过将下次加息预期提前至3月,此后料分别于6月和9月进行。
0302
美联储理事、FOMC长期票委布雷纳德(Lael Brainard大鸽派) 布雷纳德近日表示,“未来我们的立场可能略有不同”,美联储加息可能很快是适宜之举。假设形势继续向好发展,则可能很快就适宜去除额外的货币宽松,继续逐步紧缩。
0301
纽约联储主席、FOMC长期票委杜德利(美联储3号人物) 杜德利称,收紧政策的理由已大为增强;可能在相对较短的时间内加息;“很快加息”意味着不远的近期。他还称,预计美联储将继续撤除宽松政策。
0301
旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams) 威廉姆斯称,3月加息正得到“认真考虑”;美联储需要逐步加息,以避免经济过热。他表示,对经济以健康步伐增长抱有信心;通胀正迈向2%的目标,已经在全国范围内实现充分就业,美联储非常接近达成就业和通胀目标。
0228
圣路易斯联储主席布拉德 布拉德认为没有必要以更快速度升息,因为低增长的情况可能将持续。此外,他依然期望今年美国经济增长2%,从而没有理由采取激进的加息政策。
0228
达拉斯联储主席、2017年FOMC票委卡普兰(Robert Kaplan) 卡普兰表示,美联储正接近通胀和就业目标,行动宜早不宜迟。“宜早不宜迟”的意思是“近期”,这可以帮助美联储避免落后于曲线。他称,美联储目前货币政策高度宽松,但并不是极度宽松;应该降低政策的宽松,但需要循序渐进。
0224
法国巴黎银行(BNPP) 美联储2月货币政策会议纪要暗示逼近再度加息,不过不是当前,降低了3月加息的几率,特别是由于“大量”委员认为对未来的展望可能需要“一段时间”才能变得更明了。
0224
法国农业信贷(Credit Agricole) 美联储2月货币政策会议纪要公布后,美元和美国利率水平续跌,尽管难以判断1月货币政策会议时讨论细节的立场是否尤为鸽派。不过考虑到强劲的美国1月消费者物价指数(CPI),美联储5月加息的几率极高。
0223
亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart) 洛克哈克称,近期的数据表现提供了不少支撑;3月会议有可能加息;美联储今年可能加息两到三次;“相对较快”意味着未来3次会议有加息可能。
1215
美联储主席耶伦 美联储主席耶伦出席新闻发布会并表示,FOMC承认经济出现相当进展。美国经济将进一步表现良好,预计未来数年经济增速温和;预计就业市场将在一定程度上进一步走强;预计整体通胀率将在未来数年涨至2%,依然维持我们2%的通胀承诺不变。
1215
美联储 美联储北京时间周四(12月15日)凌晨3点宣布加息25个基点,至0.50-0.75%,且暗示明年将加快加息步伐,因即将上任的特朗普政府承诺,将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
1214
巴克莱资本(Barclays Capital) 预期美联储12月将加息25个基点,但不大可能推动美元续涨,相反,可能随着年底的临近,鼓励美元多头进行获利回吐。
1214
摩根士丹利 特朗普的经济议程显示,美联储对经济增长和政策的预期“看起来可以实现”,这将会促使美联储在明年9月和12月的会议上加息;2018年预计加息三次。美联储现在会坚持其目标利率轨迹预期,预计会轻微下调非加速通胀失业率和长期自然利率。
1213
摩根大通 预计此次加息决定无异议,FOMC在2017年将会加息两次;或许会等到3月份或者5月份会议才暗示年中加息;第二次加息将是明年12月。初步预测是美联储2018年加息两次。
1213
野村证券(Nomura) 预计其将加息25个基点,近期美联储决策者们的言论暗示,委员们料对此决定几无异议。
1213
美国银行经济学家Michelle Meyer 市场对美联储未来数年的加息预期有上升的空间。预计美联储2017年加息一次,2018年加息三次;美联储对美元强势表现出任何担忧迹象都会限制美元在短期内的涨幅。
1206
纽约联储主席杜德利(Dudley) 美联储票委 美国需要保证充足的财政能力,美国经济状况总体良好,美国离实现其双重目标不远;支持随着时间的推移“一定程度上”收紧美联储政策,正进一步接近实现通胀目标。
1205
巴克莱资本(Barclays Capital) 上周五(12月2日)公布的美国11月非农就业报告扫除了美联储12月加息的障碍,因美国就业市场表现仍强劲,且美联储在就业最大化以及维持物价稳定的“双重使命”方面逐步取得进展。
1203
荷兰国际集团(ING) 虽然美国11月的薪资意外录得下降,给美联储将要进行的决议“蒙上了一层阴影”,但也仅仅是一层阴影而已,依旧预计美联储12月加息照常,2017年美联储将加息两次。
1203
布朗兄弟哈里曼(BBH) 11月美国非农数据可以用“喜忧参半”来形容,但即便如此,美联储12月再度开启加息的大门已经势不可挡。
1202
富国银行 美国11月非农就业报告有些不足之处,但是不足以阻止美联储加息,预计从现在至2017年年底,美联储将加息三次。
1202
联邦基金利率期货 美联储12月份加息概率为100%,其中加息25个基点的概率为96%。
1130
美联储理事鲍威尔 美联储本月初会议后,加息的基础进一步增强。联邦基金委员会一直对加息保持耐心,耐心等待有了回报。但如果加息步伐太慢,意味着美联储最终可能不得不收紧货币政策,以避免通胀率超出美联储的目标。
1130
达拉斯联储主席卡普兰Robert Kaplan(明年拥有联储投票权) 将支持采取行动,撤走一些宽松措施,并且加息应以“渐进且耐心”的方式进行。
1124
加拿大帝国商业银行(CIBC) 美联储料仍于12月加息,进一步迹象需对当前委员意见的分化进行调整。
1124
法国巴黎银行(BNPP) 美联储12月加息已成定局,未能在市场掀起大幅波澜。美国大选结果出炉前,市场已对此进行计价,且特朗普胜选后,市场对其上台后或出台系列利好措施的预期提升了美联储12月加息的概率。与近年来相比,今年12月加息更具确定性。
1124
丹麦丹斯克银行(Danske) FOMC 11月纪要为常规事件,12月加息料板上钉钉。特朗普胜选及美国四季度经济表现较强,进一步提升了本已高企的12月加息几率。目前市场计价显示,美联储12月肯定将加息,预计2017年和2018年美联储将各加息两次。
1123
高盛(Goldman Sachs) 美联储12月加息几率高达90%,2017年料加息三次,令明年年底联邦基金利率处于1.25%-1.50%。
1121
美联储副主席费希尔 预计利率仍将长期处于低水平,且平衡利率处于低位以及美国生产力疲软仍是长期挑战,但目前没有迹象证明低利率损及美国金融系统。
1118
美联储布拉德 在可预见的范围内美联储将会有一次加息,12月份加息是合适的时间,12月若美联储不加息会让人感到意外,且发生意外情况才会阻止美联储加息。
1117
美联储主席耶伦 “不久之后”升息可能是适宜的,且推迟加息太久可能会导致额外风险,还可能意味着更快速的紧缩,而上次会议中按兵不动并非是对经济没有信心。
以史为鉴,可知兴替
加息的影响
黄金以美元计价,当美联储加息时,美元走强,意味着用更少的美元就可以买入同样重量的黄金,同时资金流向美元资产,流向黄金市场的资金将减少,因此黄金价格就会下跌;反之,若美联储降息,美元贬值,流向美元资本市场的资金将会减少,这时黄金的价格就会上升,因此总体上美元和黄金呈负相关走势。
议息关键词
  1. 鹰派 看重控制通胀的是鹰派,他们主张收紧货币政策,比如加息。鹰派被视为美元的“好朋友”,换句话说,鹰派越强势,非美货币、黄金、白银走势就越软弱。
  2. 鸽派 鸽派则看重刺激就业,所以偏向更长时间维持宽松的货币政策,主张较晚加息,所以鸽派是美元的“敌人”,他们的言论往往会打压美元走势。
  3. 黑天鹅事件 黑天鹅事件指非常难以预测,且不寻常的事件,通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。今年黑天鹅事件特别层出,由英国脱欧到美国大选特朗普胜出,这些事件均会对黄金走势造成重大影响。
领峰投资优势
  1. 成本低
    交易0佣金,高达26美元/手点差回赠
  2. 市场价模式
    极速成交,重大行情止损止盈扩距
  3. 市场公平
    价格透明,国际接轨
  1. 平台稳定
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